米景気減速が短期のドル安招く
米国の経済指標が冴えない。同国内の景気減速を再確認するデータが相次いでいる。米国株は不安定な状況を続け、米国債利回りは低下して利上げ期待が後退、ドル売りの流れが短期的に継続すると思われる。
先週金曜に5月の米雇用統計が発表され、非農業部門雇用者数は5.4万人の増加と、市場予想16.5万人の増加を大幅に下回る結果となった。また、3月実績は従来の22.1 万人増加から19.4万人増加に下方修正され、4 月実績も速報の24.4 万人増から23.2 万人増に下方修正となり、3月と4月の下方修正分だけでも合計で3.9万人となった。1日に発表された5月の米ISM製造業景気指数が53.5と、前月（4月）の60.4から急低下し、2009年9月以来の低水準となった。
5月の雇用統計では、間部門の製造業は、昨年10 月（0.6 万人減）以来のマイナスを記録したことから、製造業の生産活動の鈍化が裏付けられたことになる。背景として、ガソリン価格の上昇（コスト上昇）に伴う個人消費の伸びの鈍化が考えられる。また、サプライチェーン途絶に伴う自動車の減産が影響した可能性がある。
失業率でも市場予想に反して9.1％に上昇し、年初来の最高水準となった。この結果を受け、米連邦公開市場委員会（FOMC）が来年になっても政策金利を低水準に維持するとの観測が強まった。
一連の米経済指標の弱い結果が、米連邦準備制度理事会（FRB）の追加の第3段量的緩和（QE3）の可能性が囁かれ始めている。米景気の後退リスクの高まりで、FRBの「物価と雇用の安定」という目標が達成できなくなる可能性が高まれば、QE3の可能性もあるだろう。しかし今のところ、その懸念はあるが可能性は低いと見ている。QE3を実施しなくても、FRBが保有資産の償還分の再投資を暫く継続する可能性があり、事実上の量的緩和は継続されることになると考えている。そのため、短期的にドル売りの流れは継続する可能性が高くUSD/JPYは80円割れて直近安値79円57銭を目指すと見ている。
また、主要国と日本との金利格差が縮小傾向にあることから、クロス円も上値の重い。ただ日銀は、大幅円高が株価下落を伴って景気見通しを悪化させる場合には、資産買入れ拡大の形で追加緩和に踏み切る可能性があり下値も攻め辛いことに変わりはない。
ユーロでは、欧州連合（EU）と国際通貨基金（IMF）が、ギリシャ向け1100億ユーロの救済枠における次回融資を実行することで合意した。投資家の「自主的」な役割も含めた新たな支援パッケージへの道が開かれた。ネガティブな材料が多い中、一時的にリスク投資拡大に繋がる材料となった。今週木曜（9日）の欧州中央銀行（ECB） 定例理事会の金融政策決定では、レポ金利は1.25%据え置きが予想される。注目は声明で、予想通り7 月に利上げする意向であるかどうかである。7月利上げに前向きな場合、物価安定へのリスクを強く警戒する(strong vigilance)という文言が用いられると思われる。
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